兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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