近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发(fā)布一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季(jì)度整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交(jiāo)部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航(háng)将运输(shū)旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过(guò)民(mín)航(háng)局当时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复(fù)苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺(quē)问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众(zhò50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供(gōng)给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入(rù)今(jīn)年“五一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而(ér)对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海(hǎi)报(bào)、预告(50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润gào)片(piàn)等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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