因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供(gōng)应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入(rù)该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的(de)美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额(é)，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

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　　从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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