财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初(chū)至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性(xìng)化(huà)的对话(huà)系统及(jí)更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一(yī)步推动多模(mó)态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图(dé)布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局(jú)关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望(wàng)获得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得关注(zh七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图ù)。

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