兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhō5k是多少钱 5k是什么意思ng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨5k是多少钱 5k是什么意思(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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