兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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