财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业(yè)也(yě)获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度(dù)持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低(dī)估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaS龙有几个爪 龙有两个根吗AM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多(duō)模态大(dà)模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变龙有几个爪 龙有两个根吗现(xiàn)效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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