私(sī)募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持“鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安(ān)恒信(xìn)息的(de)影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入(rù)等(děng)。从持仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易(yì)创新和(hé)科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现(xiàn)在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

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　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净利润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一季度(dù)的签单(dān)、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入(rù)美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从供应(yīng)链到(dào)相关(guān)的合同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在(zài)国产替代和(hé)业务开(kāi)拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增(zēng)长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持(chí)数(shù)量分(fēn)别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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