近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度(dù)经营(yíng)数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客(kè)房产生的(de)平均实际(jì)营(yíng)业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的(de虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也(yě)是出(chū)境(jìng)团队游试点恢(huī)复(fù)后(hòu)的(de)首个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继(jì)续(xù)刺激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需(xū)求集(jí虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思)中释(shì)放，且春节后虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替(tì)代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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