本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国(guó)产替代空间(jiān)比较大，可以(yǐ)适(shì)当(dāng)关注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的小家(jiā)电公司(sī)，但也有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家(jiā)集(jí)自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生产、自营销售于一体的(de)创(chuàng)新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家(jiā)电(diàn)消费品类，针(zhēn)对(duì)不(bù)同市场定(dìng)位(wèi)、目(mù)标客群和经营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康(kāng)类(lèi)以(yǐ)及生活(huó)卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直(zhí)播带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主要产品都是授权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而自主品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关(guān)注了。

　　二(èr)、世纪恒通（30丁二醇和丙二醇是不是酒精1428）

　　世(shì)纪恒通是(shì)一家专业(yè)的(de)信息技术服务商，通过自主开发(fā)技术平(píng)台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金融机构(gòu)、电信运(yùn)营商、互联网(wǎng)公司、高速集(jí)团等拥有(yǒu)众多个(gè)人用户的大型(xíng)企(qǐ)业客(kè)户提供用户(hù)增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向(xiàng)了(le)毛利率更低的车(chē)主信息(xī)服务，没看到核(hé)心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)好不(bù)到哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还(hái)略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产(chǎn)与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立(lì)，设立初(chū)期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营(yíng)业务(wù)的(de)独立性、与达安基因业务的(de)关联性及为了不同业务板块的(de)更(gèng)好发展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和(hé)研发实力远不如同行业(yè)的南(nán)微，面对(duì)竞争(zhēng)和集采，公司产品价格(gé)不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替(tì)代进行中(zhōng)，业绩还算不错(cuò)，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内(nèi)领先的(de)高端半导体(tǐ)质量控制(zhì)设(shè)备公(gōng)司，自成立以来(lái)始终专注于检测和量(liàng)测两大类集成(chéng)电路专用设备的研发、生产和销(xiāo)售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无图形(xíng)晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列(liè)、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上制程的集成(chéng)电路(lù)制造产线(xiàn)。国(guó)内半导体检(jiǎn)测与量测设(shè)备市场2020年的市场(chǎng)规(guī)模达(dá)到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当(dāng)仁(rén)不(bù)让的领军企业，远(yuǎn)超行(xíng)业第二和(hé)第三(sān)的(de)收入之和。

　　晶(jīng)圆检测(cè)设备龙头，半导体上(shàng)游公(gōng)司，公司收入增速(sù)很快，但利润基本(běn)没有，且(qiě)存货(huò)越来越多，短期看半导体行业(yè)周期向下，但(dàn)公司所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三(sān)明(míng)治复合材料(liào)为(wèi)基础，通(tōng)过轨道交通和建筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通(tōng)业务及(jí)建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道(dào)交(jiāo)通业务方面，公司提(tí)供轨道交通车(chē)辆内(nèi)部(bù)装饰(shì)产品、检修业务及备品备件(jiàn)和车载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方(fāng)面，公司提供建筑内外(wài)部(bù)装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未来(lái)景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮(liàng)点，不(bù)关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司主营(yíng)业务为公司主营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生产及(jí)销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家(jiā)级专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙(zhè)江省(shěng)“隐形冠(guān)军”培育对象(xiàng)。公(gōng)司是中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的(de)制(zhì)造企业(yè)，其综合实力位列(liè)国(guó)内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司(sī)，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占(zhàn)率国内也(yě)就(jiù)排第三，下游(yóu)汽(qì)车(chē)行业周期景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观(guān)，就是一个(gè)门槛不高(gāo)的传统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬(yìng)件一(yī)体化综合解决方案提供商(shāng)，主要产品分为病房智(zhì)能(néng)通(tōng)讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互系(xì)统两(liǎng)大类别(bié)，是该(gāi)公司主营业务(wù)收入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信(xìn)息公司丁二醇和丙二醇是不是酒精，主要是医院的门诊和病房交(jiāo)互，没什么(me)技术门槛的(de)软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规(guī)模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能模(mó)拟及数模混合芯片研(yán)发和销售的(de)集成(chéng)电路设计企(qǐ)业(yè)，主(zhǔ)要产品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括(kuò)高集(jí)成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以(yǐ)及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够(gòu)为(wèi)客(kè)户提供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照(zhào)明应用(yòng)及智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也(yě)转向，收入增速(sù)放(fàng)缓，产品价格(gé)大幅(fú)下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片这块业务(wù)增(zēng)速也大幅放缓了，而且(qiě)占比(bǐ)比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接控股的大(dà)型专业软件与信(xìn)息化服务公司，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信息化建设的过程中，以神通数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了(le)自主软件(jiàn)产品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审信息(xī)化(huà)服务、商密网云(yún)服(fú)务、信息化运(yùn)维服务）和信息系统(tǒng)集成(chéng)（主要面向航(háng)天及党政军领域）等三(sān)大主营业(yè)务，是(shì)我(wǒ)国航天及党政军领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联(lián)交易，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非常低，软件产品基本没什么竞(jìng)丁二醇和丙二醇是不是酒精争(zhēng)力，利润基本没有，完全依靠(kào)补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩(jì)非(fēi)常不好(hǎo)预(yù)测，个(gè)人建(jiàn)议不要浪费精(jīng)力(lì)了(le)。

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