要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等(děng)院(yuàn)校(xiào)、农(nóng)机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研(yán)发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可(kě)少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环(huán)，农业是(shì)作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证(zhèng)监会在(zài)北(běi)京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决(jué)纠治(zhì)形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩(gǒng)固干事(shì)创(chuàng)业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡(xiāng)居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发(fā)力的(de)时刻，而大宗消(xiāo)费是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执(zhí)行(xíng)利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身(shēn)解数，也(yě)用了不少(shǎo)小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规(guī)则，研究制定出台定(dìng)期报(bào)告(gào)和临时公告(gào)披露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制(zhì)，更好服务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全(quán)工(gōng)程。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功(gōng)能和(hé)民众生活(huó)密不(bù)可分的(de)城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数(shù)字(zì)版本，也是(shì)为了城市(shì)治理的新(xīn)思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备核(hé)心技术(shù)优势、面向(xiàng)全(quán)球市(shì)场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确(què)总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层次资本市(shì)场产品体系(xì)，丰富(fù)资本(běn)市场风险管理工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上(shàng)市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机(jī)制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了(le)，基(jī)本(běn)上(shàng)大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券(quàn)商债券(quàn)业务执业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见(j莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思iàn)，修订将评(píng)价(jià)指标的触(chù)角由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各(gè)大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个(gè)月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压(yā)力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周(zhōu)三(sān)（5月(yuè)10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电(diàn)动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设(shè)红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同

　　中国太莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改(gǎi)造(zào)施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次(cì)利(lì)用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库(kù)生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体(tǐ)内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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