兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　女生有感觉了是怎么样的呢lt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(j女生有感觉了是怎么样的呢ù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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