要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)