昨夜(yè)，据路(lù)透社最新报道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总(zǒng)统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达(dá)成的不会是一份(fèn)长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可能需要立(lì)法者(zhě)花几(jǐ)天时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票的法案，而是一(yī)份包含几个关(guān)键数字的(de)精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息人士(shì)称，预(yù)计谈判代表将敲定可(kě)自由支(zhī)配开(kāi)支的最高(gāo)限额(é)，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让议(yì)员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根据美(měi)国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一(yī)半用于国(guó)防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采(cǎi)取新的(de)措施。当前的(de)任务是(shì)监控市场形势并及(jí)时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的价(jià)格反(fǎn)映了市场(chǎng)对(duì)全(quán)球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济形势的评估。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们(men)完全(quán)押注美(měi)联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代表(biǎo)市场(chǎng)认(rèn)为(wèi)接下(xià)来两(liǎng)次(cì)会(huì)议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的掉期合约显示消化(huà)了约(yuē)14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的(de)英伟达(dá)早盘股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿(yì)美(měi)元市值大关一(yī)步之遥，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上市(shì)公司。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相当(dāng)于两个(gè)英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上(shàng)最(zuì)大单日市值增长规(guī)模，一日(rì)的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市(shì)场预(yù)期(qī)0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达(dá)预计(jì)第二财季营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的(de)展望表(biǎo)明(míng)，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利(lì)益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的(de)芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导地(dì)位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和(hé)运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底(dǐ)层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近(jìn)半年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后(hòu)于近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研(yán)中心黑(hēi)色高级研(yán)究员黄科在(zài)接受(shòu)期货日报(bào)记(jì)者采访时(shí)表示，近期(qī)黑色(sè)系品(pǐn)种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美(měi)国(guó)两(liǎng)党对(duì)于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而(ér)从美联储5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继(jì)续(xù)加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对(duì)于大(dà)宗商品价格普遍形成(chéng)一(yī)定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定(dìng)资产投(tóu)资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足(zú)，也(yě)导(dǎo)致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业(yè)层面也并无利多因素(sù)。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期(qī)以(yǐ)及(jí)原料(liào)成本持续下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材(cái)需求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢(gāng)材(cái)下游(yóu)需(xū)求恢复距离(lí)此前预期有较大差(chà)距，叠加今(jīn)年年(nián)初以来市场对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段性错(cuò)配(pèi)的情(qíng)况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面(miàn)的(de)问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二(èr)是外需可能(néng)会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰华(huá)表(biǎo)示(shì)，由于(yú)二季(jì)度以来(lái)国内(nèi)政策利多(duō)有(yǒu)限，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未能(néng)如(rú)期出现(xiàn)，但国内(nèi)市(shì)场利(lì)空在价格中已有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点可(kě)能在(zài)7月(yuè)的半年度经济(jì)数据公布(bù)后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤(méi)进口通(tōng)关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不明显，负(fù)反馈还在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢(g下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖āng)厂(chǎng)方面有实(shí)质(zhì)性的减(jiǎn)产行动，从而下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖改善市场对于后期供需平衡的(de)预期。不(bù)过，从目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近(jìn)期国内煤炭市场(chǎng)情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤价格有(yǒu)加(jiā)速下(xià)跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品种或延(yán)续(xù)弱势(shì)，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)目(mù)前(qián)回归2020年(nián)疫情初(chū)期的价格(gé)区间有利于行业(yè)供需加快调(diào)整，且(qiě)目前距离2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自(zì)政策面和市场力量(liàng)的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期(qī)反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库(kù)存整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激(jī)补库，并带动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹。

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