要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业科(kē)技研(yán)发和成果推(tuī)广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代化(huà)的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系(xì)统(tǒng)会(huì)管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要(yào)求，切实(shí)增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规(guī)模(mó)市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策(cè)和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大(dà)银行(xíng)为了(le)揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等(děng)大类资产审核及信息(xī)披(pī)露(lù)规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运(yùn)营质量，进一步强化(huà)市(shì)场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国(guó)将全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市(shì)基(jī)础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活(huó)密不可(kě)分的(de)城市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思(sī)路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局(jú)

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能(néng)制造推进处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上(shàng)市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的(de)示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务(wù)执业(yè)能(néng)力评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业(yè)征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评(píng)价指标的触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的(de)整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各(gè)个环节。此(cǐ)外(wài)，评级(jí)也(yě)将(jiāng)进(jìn)一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各(gè)大业(yè)务也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大(dà)券(quàn)商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要(yào)开始(shǐ)了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示(shì)通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达(dá)达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过(guò)10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续(xù)攀(pān)升(shēng)压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西(xī)德克萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续(xù)了3个(gè)月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货(huò)。由(yóu)于筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购(gòu)买电力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子(zi)数字(zì)智慧(huì)工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋(wū)顶分(fēn)布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境(jìng)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研(yán)究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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