艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来(lái)5年内，中国(guó)公共(gòng)充电桩投资建设规模的同比增长率将不(bù)低于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设规模(mó)将(jiāng)达到187.6亿元。但随(suí)着中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有机构预测(cè)，假设2025年车(chē)桩比依(yī)然在2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规(guī)模将超过(guò)1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市(shì)场的高速增(zēng)长，对充电桩(zhuāng)行业产(chǎn)生(shēng)了(le)巨(jù)大(dà)的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式(shì)增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗透率更是(shì)一(yī)举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量(liàng)达到(dào)1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长67.13％，中国新能源乘(chéng)用(yòng)车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能(néng)源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其(qí)中新能源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许海东对新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘用(yòng)车(chē)总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车(chē)总销量约为380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场全年销量有望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持(chí)续上(shàng)升(shēng)，对应(yīng)的是补能需求的(de)持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场(chǎng)空间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年，公共充电(diàn)站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达(dá)到(dào)277.2万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台）；公(gōng)共充(chōng)电站增量约(yuē)为6万座，公共充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快速补能是新(xīn)能源汽车(chē)技术进步(bù)的重要发展(zhǎn)方(fāng)向(xiàng)。天(tiān)风证券研报指出，除(chú)了在(zài)自家停(tíng)车(chē)位(wèi)等可以长时间停放的场景下，在短时停靠(kào)的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各国政策从(cóng)顶层设(shè)计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快(kuài)充桩(zhuāng)占(zhàn)比有望逐步提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实(shí)现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车(chē)型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报(bào)显示，充(chōng)电桩设备行业(yè)的技术(shù)门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域的(de)相关公司(sī)数量超过300家，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市(shì)场中。近(jìn)两年(nián)，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大(dà)企业(yè)市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电时间(jiān)长、下载多(duō)个(gè)APP等都是每(měi)一(yī)位新(xīn)能源汽(qì)车车主需要面(miàn)对的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业(yè)发展(zhǎn)角度看，公(gōng)共充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施(shī)网络(luò)建设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同充电(diàn)运营商充电(diàn)网络间形(xíng)成信息孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营(yíng)管理(lǐ)等。庞大而(ér)分(fēn)散(sàn)的运营商需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金(jīn)公司研报(bào)曾点(diǎn)明充电运营商供应格局(jú)分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资(zī)源，建桩主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车电网为代表的二线及(jí)新增(zēng)运营(yíng)商迅(xùn)速(sù)获(huò)得市场份额(é)。展(zhǎn)望未(wèi)来，我们认为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地优(yōu)质土地资源(yuán)的地方国企、小工商业有(yǒu)望维持(chí)建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现(xiàn)在城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有(yǒu)形汽车市场分(fēn)会常务(wù)副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更(gèng)多停留(liú)在口头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样(yàng)充电市场应先一(yī)步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车(chē)与充电(diàn)桩已落入(rù)了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得(dé)注意的是(shì)，随着各大(dà)新能源汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的(de)进一步提高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的(de)企(qǐ)业将(jiāng)会(huì)在这场赛(sài)跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金(jīn)公司(sī)研报(bào)，充电(diàn)服务全包模式是充电服务商针对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充电桩建设的目标(biāo)群体(tǐ)提出(chū)的一站式解决方案，目(mù)标客户包含地方尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系国企、地方(fāng)小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业内(nèi)积(jī)累经验(yàn)和资源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续(xù)运营(yíng)运维(wéi)的三位(wèi)一体综合(hé)服务，分别获得对(duì)应(yīng)服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入(rù)及后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式(shì)有效解决充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要充电服务(wù)的(de)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个(gè)产业(yè)链的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验(yàn)。能(néng)提(tí)供全包模式的企业不多，第三方充电服务商(shāng)能链智电正是其中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务商海(hǎi)博思(sī)创成立合资公司——能链海博(bó)，发(fā)挥双方各(gè)自在用(yòng)户(hù)、产品、技(jì)术和运营、场景等(děng)方面的优势，布局(jú)多元化(huà)储能解决方案，助(zhù)力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落(luò)地(dì)“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决充电基础设(shè)施电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池健康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带(dài)来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上(shàng)便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智(zhì)能检查及车主服务(wù)。储能(néng)电站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过(guò)电网或光伏装置等方式(shì)“充(chōng)电(diàn)”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰用电时释放储存(cún)电(diàn)量。与此(cǐ)同时(shí)，电站还可以(yǐ)参(cān)与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电量进行盈利(lì)。这样一来，既(jì)可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能够拓展充(chōng)电(diàn)站盈利来源，从而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产业互联(lián)网平台(tái)订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随(suí)着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为民众出(chū)行(xíng)的首选项。

　　智电(diàn)来了(le)将(jiāng)以民(mín)宿为核心场(chǎng)景(jǐng)，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在(zài)内(nèi)的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提(tí)供(gōng)一键找好桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支付等(děng)便捷服务，满足(zú)新能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目的地就近充电(diàn)、随(suí)停随充(chōng)的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以(yǐ)为(wèi)新能源汽(qì)车提供“随用(yòng)随(suí)充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电机器人进行(xíng)自动(dòng)补能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务商(shāng)主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将传统(tǒng)行(xíng)业做法与新兴技术手段相结合，不(bù)仅推动(dòng)行业新(xīn)生(shēng)态建设(shè)，助(zhù)力交(jiāo)通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时(shí)也实现自身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四(sì)季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智电(diàn)的服务模式较好地(dì)满足(zú)车(chē)主(zhǔ)需(xū)求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务(wù)充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和(hé)51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能(néng)源市(shì)场，能链智电业务发展潜力(lì)充满想象空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依托独一无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的(de)历史性(xìng)机遇，与(yǔ)合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分(fēn)别(bié)在新加坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立亚(yà)太(tài)和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计(jì)在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电力交(jiāo)易(yì)市场，并(bìng)为更广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服(fú)务，助(zhù)力(lì)新能(néng)源行(xíng)业建(jiàn)立(lì)现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源(yuán)汽(qì)车市场高(gāo)速发(fā)展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共(gòng)识：续航里程和(hé)补能问题仍将(jiāng)是(shì)一(yī)段时间内新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随着第三方充(chōng)电服(fú)务商对充电服务行(xíng)业进行整合(hé)以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能(néng)场景(jǐng)中的充电问题亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年(nián)，而新应(yīng)用(yòng)场景的开(kāi)拓也将成(chéng)为充电服务商市场份(fèn)额(é)的(de)胜负手。

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