近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航局当(dāng)时(shí)预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重点十二生肖中张牙舞爪是哪些动物电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、十二生肖中张牙舞爪是哪些动物特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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