民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口(kǒu)暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及的规皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码模大小和(hé)所属地(dì)域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交会参(cān)会客(kè)户及参展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户(hù)充分交流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量明(míng)显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型(xíng)和(hé)自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企业(yè)订单(dān)情(qíng)况相对(duì)较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸(mào)易摩(mó)擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的(de)在(zài)于保护本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外(wài)贸专(zhuān)项调研，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去(qù)年底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一(yī)个角度观察中国当(dāng)下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会(huì)能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是一(yī)个重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增(zēng)。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期(qī)的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可(kě)观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模(mó)最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采购商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购商名(míng)额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和(hé)非(fēi)洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业(yè)而言(yán)，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发(fā)展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外(wài)贸企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易(yì)摩(mó)擦(cā)增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关(guān)税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的(de)订单(dān)近年来呈(chéng)现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产能尚不(bù)构皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来(lái)自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观(guān)调研系(xì)列(liè)之(zhī)三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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