兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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