兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(d破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗e)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Cape破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗x指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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