兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-2乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿7％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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