导读：本周(zhōu)沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超(chāo)1％，周四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观(guān)望情绪(xù)显著(zhù)放(fàng)大，两市成交(jiāo)额目(mù)前已连续两日不(bù)足(zú)9000亿元。申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅7个行(xíng)业(yè)周(zhōu)涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集(jí)中在文(wén)化传媒、教育等行(xíng)业。熊股(gǔ)方面，吉艾(ài)科(kē)技进入退(tuì)市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本(běn)周二复(fù)牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市(shì)场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前(qián)高3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴；全(quán)周维度(dù)来看，沪指累(lèi)计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上(shàng)证50指(zhǐ)数、沪深300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌(diē)超(chāo)3％；全年维度(dù)来看，深成指、上(shàng)证50指数(shù)也回吐年(nián)内全部(bù)涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘(pán)，A股(gǔ)已连续24个交易日成(chéng)交额超过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内(nèi)资金观望情绪显著放(fàng)大，两(liǎng)市成交(jiāo)额(é)目(mù)前已(yǐ)连续(xù)两日不足9000亿元。本(běn)周A股(gǔ)两市日均成交(jiāo)额(é)达10245.41亿元，与前一(yī)周的11214.47亿(yì)元有(yǒu)所回落。值(zhí)得关注(zhù)的是，周二沪市(shì)全天(tiān)成交(jiāo)金额超越深(shēn)市（当(dāng)天中信证券成交(jiāo)额超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日(rì)以来的(de)首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业压在玻璃窗边c，在窗户边c中(zhōng)仅7个行业周涨幅为(wèi)正，汽车行业周初领跑，但(dàn)随后回落(luò)屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排在前两(liǎng)位(wèi)，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行(xíng)业涨幅也(yě)超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸(mào)零售、石油石化、通(tōng)信跌(diē)超3％。

　　本周(zhōu)公用事业板块领(lǐng)跑，其中电力(lì)行业表现较为出色(sè)，2023年以(yǐ)来随着长(zhǎng)协兑现率的(de)提升(shēng)，以及成本端进口煤(méi)价同比(bǐ)回落、现货煤(méi)价中枢回落，各大(dà)电力公司业绩(jì)有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若(ruò)从二(èr)级行业(yè)来看，教(jiào)育板(bǎn)块本(běn)周再度迎来(lái)AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息(xī)面上，科大讯飞星(xīng)火认(rèn)知(zhī)大模型，验证AI+教育场景(jǐng)落地，AI+教育应用场景主(zhǔ)要有以下方向：AI相关培训、教育个性化(huà)产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等行业，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智(zhì)能音(yīn)箱(xiāng)概(gài)念股(gǔ)国光电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本周(zhōu)中字头(tóu)的热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流(liú)体概念再度升(shēng)温，宝明科(kē)技上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上海港湾上涨34.29％；半导(dǎo)体板块个(gè)股联(lián)动科技上涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及(jí)上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期(qī)，吉艾退本(běn)周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一(yī)熊(xióng)股(gǔ)；中央商场周初(chū)连续三日跌停，本周累(lèi)跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年亏(kuī)损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押冻结状态；前期的存储(chǔ)芯片(piàn)热(rè)股(gǔ)佰维(wéi)存储(chǔ)本周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另(lìng)外，本(běn)周还有近(jìn)20只ST股累计(jì)跌(diē)幅超过20％。

本(běn)周(zhōu)十大熊股（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及上市天(tiān)数(shù)小于30天(tiān)的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至(zhì)周(zhōu)五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公司，总(zǒng)数较前一周净减少3家(jiā)。其(qí)中，中国铝业、天合光能(néng)因股(gǔ)价下(xià)跌(diē)而跌出(chū)本榜单，另外宁(níng)德时(shí)代因股价(jià)上涨而重返“万(wàn)亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时(shí)比较，从(cóng)市值(zhí)增减(jiǎn)金额来看，近(jìn)两周的(de)千亿市值(zhí)公司中(zhōng)，宁德时代总市值单周增长(zhǎng)482.71亿元居(jū)首(shǒu)，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电(diàn)力、中国神(shén)华(huá)、片仔癀(huáng)、中国(guó)海油市值(zhí)增长均超(chāo)过150亿元，长城(chéng)汽车、中信(xìn)银行、科大讯飞市值增长超100亿(yì)元。

千亿市值公司市值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市值蒸(zhēng)发近476亿元，中国(guó)平安(ān)、紫金(jīn)矿业、海光信息、中芯国际均压在玻璃窗边c，在窗户边c蒸发(fā)超过400亿元，中(zhōng)国石化(huà)、中国(guó)中免、中国中铁市值跌(diē)去了超过(guò)250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰控股等本(běn)周(zhōu)蒸发市值金(jīn)额在千亿(yì)榜单中靠前。

千(qiān)亿(yì)市值公司市(shì)值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨(zhǎng)幅），前(qián)五(wǔ)名分(fēn)别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国(guó)神(shén)华、片仔癀(huáng)；总市值(zhí)降(jiàng)幅来(lái)看，前五名(míng)分别为海光信息、紫金矿业、中国中(zhōng)铁、中国(guó)交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市值(zhí)榜单(dān)中总市值TOP5为：中(zhōng)国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元(yuán)）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股的上市交易，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看，北交所(suǒ)巨能股份上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股(gǔ)份、曼(màn)恩斯(sī)特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首日及随后的交(jiāo)易中均未(wèi)遭遇破发，不过(guò)海达尔(ěr)在周五(wǔ)的交易(yì)中(zhōng)一度跌至发行价，险(xiǎn)些破发；另外，经(jīng)纬股份、中芯(xīn)集成上市首日不(bù)同程度上涨(zhǎng)，但均(jūn)在首日盘中或(huò)随后的交(jiāo)易中出现破发的情况(kuàng)，而(ér)友车(chē)科技上市(shì)即遭破发(fā)，首日(rì)大幅(fú)收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累计(jì)净卖出(chū)净额为(wèi)1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入为正(zhèng)，其中汽车整车(chē)净流(liú)入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出(chū)1715.05万元，互联网服务(wù)5日主力净流出(chū)136.49亿元，文化(huà)传媒(méi)净流出107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净流出超90亿元，半导(dǎo)体净流(liú)出(chū)88.94亿元，软件开发(fā)净流出超70亿元，证券(quàn)、计(jì)算机设(shè)备、光伏设备、多元金融、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金属(shǔ)等行业净流(liú)出超(chāo)30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德(dé)时代受到(dào)青睐，5日主力净流出金额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中文(wén)在(zài)线、四(sì)川长虹等个股(gǔ)净流(liú)出规(guī)模居前(qián)；主力资(zī)金5日净流出东方财富超28亿(yì)元，净(jìng)流出中油资(zī)本、昆(kūn)仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫(māo)超20亿元，净流出三六(liù)零达(dá)19.06亿元，净流出中(zhōng)船科技、小商(shāng)品城超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向(xiàng)资(zī)金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向(xiàng)资金已(yǐ)连续6个交(jiāo)易日净买入。数(shù)据显示，北(běi)向资金(jīn)本周累计成交6319.77亿(yì)元，成(chéng)交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪股通合计净买入(rù)99.67亿元，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北向资金净流入(rù)情况(kuàng)叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓方(fāng)面(miàn)，截至5月11日的近五个(gè)交易(yì)日数据(jù)显示，证(zhèng)券、银行两大金融板块被北(běi)向资金净(jìng)买入金额较多，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行业(yè)、通信设备、汽车零部件(jiàn)等板块获北向资(zī)金增持(chí)超过10亿元，酿酒(jiǔ)行(xíng)业、石油行业、汽车(chē)整车、保险(xiǎn)分列第(dì)七至十位，区(qū)间增持金额均(jūn)超过了(le)7亿(yì)元。而软件开发板块则被北(běi)向资(zī)金(jīn)净(jìng)卖出最(zuì)多，达到(dào)26.91亿元，家(jiā)电行业(yè)被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文(wén)化传媒、化学制(zhì)药等位列行(xíng)业净卖(mài)出额的靠前位置(zhì)。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显(xiǎn)示，北向资金大(dà)比例加(jiā)仓个股(gǔ)名(míng)单中，粤(yuè)传媒、内蒙新华(huá)、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔(tǎ)证券、合康新能、宏达股(gǔ)份(fèn)、嘉友国际、江化微等(děng)增持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向(xiàng)资金(jīn)大比例加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资金(jīn)大(dà)比(bǐ)例减仓个(gè)股名单(dān)中(zhōng)，竞(jìng)业达、中通(tōng)客(kè)车、国脉文(wén)化(huà)、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声股份、正(zhèng)帆(fān)科技、沧州大化等(děng)变动比(bǐ)靠前(qián)。

近5日(rì)北向资金(jīn)大比例减仓个股

　　如果从同期北向(xiàng)资(zī)金增持金(jīn)额(é)来(lái)看(kàn)，宁德时代、建设银行、兴业银行(xíng)、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前，而格力电器、大族激光、立(lì)讯精密、中国建筑、中(zhōng)国银(yín)行(xíng)则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构调(diào)研

　　机(jī)构最新调研路(lù)线图

　　本周已(yǐ)披露相关调研信(xìn)息的上市公司数(shù)量(liàng)达(dá)到211家，其(qí)中(zhōng)9家公司获得超(chāo)100家(jiā)机(jī)构(gòu)调研，眼科医疗器(qì)械公(gōng)司爱博(bó)医疗(liáo)成为机(jī)构“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物、TCL科(kē)技等同样受(shòu)关注(zhù)，均获得近(jìn)200家(jiā)机(jī)构的扎堆调研，德赛西(xī)威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾(hé)智(zhì)能、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦(jiāo)。

本周机构调研的上(shàng)市公司

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