要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

　　九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230512062705717.png">

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