关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来(lái)源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预(yù)制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还(hái)注意到(dào)，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计(jì)要(yào)求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司(sī)的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销(xiāo)量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度(dù)报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格(gé)下降”是道(dào)道全(quán)业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大(dà)抬升了企(qǐ)业的(de)加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端(duān)的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂(zh巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间ī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全(quán)的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料(liào)的(de)国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全(quán)今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半年(nián)高位回(huí)落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看(kàn)，原材(cái)料(liào)供(gōng)给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间(yuán)及国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油需求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基(jī)本面利空(kōng)出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击(jī)下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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