兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(均码一般是什么码，均码一般是什么码数rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(均码一般是什么码，均码一般是什么码数dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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