要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995）岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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