“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美(měi)国5月非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布(bù)后，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利(lì)率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益(yì)率日(rì)内升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联(lián)储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报公(gōng)布(bù)次日以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年(nián)4月(yuè)以(yǐ)来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末的(de)OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行(xíng)，创两周(zhōu)多(duō)来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业(yè)人数而言(yán)，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务(wù)行业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门(mén)就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市(shì)场(chǎng)的反弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增(zēng)就(jiù)业2.5万(wàn)人(rén)，制(zhì)造业(yè)中(zhōng)非耐用品生(shēng)产连(lián)续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出(chū)，5月非农(nóng)就业报(bào)告也显示出(chū)就(jiù)业市场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增(zēng)加(jiā)44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的(de)3.5％。后(hòu)续(xù)随着各行业裁员人数的增加，失业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和(hé)官方的(de)明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量回(huí)升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压力开(kāi)始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速环(huán)比回(huí)落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀(zhàng)的(de)助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力(lì)减弱，美(měi)联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的(de)5月美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大(dà)时继续(xù)加息(xī)。美联储利率会议落(luò)地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在(zài)105附近偏强运行，随(suí)着美国(guó)政府债(zhài)务上限问题(tí)落(luò)地(dì)，美债收(shōu)益率(lǜ)风险偏向上(shàng)行，预计(jì)国际金价(jià)在(zài)1950美元/盎司附(fù)近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可(kě)能会进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太(tài)可能在(zài)会议(yì)上决定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着更多的(de)不(bù)确(què)定性(xìng)，结果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国之间相互争吵(chǎo)，美国(guó)、加(jiā)拿(ná)大和巴西(xī)等国家(jiā)还在蚕食(shí)该集(jí)团的(de)市场份额，这也让分(fēn)析(xī)师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经济前景(jǐng)的恶(è)化，欧(ōu)佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始(shǐ)自(zì)愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行动(dòng)都(dōu)未能止(zhǐ)住油价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，他告(gào)诫投(tóu)机(jī)者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会(huì)在年底前自行回升至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧(ōu)佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永远不应(yīng)该(gāi)低估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡(héng)。他似(shì)乎(hū)支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的(de)可(kě)能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部长们(men)决(jué)心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和(hé)金融(róng)稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合(hé)作伙伴(bàn)听到声(shēng)音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰在成为北约成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能(néng)真正获(huò)得安全(quán)保(bǎo)证，有资格成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基(jī)向北约(yuē)各(gè)国领导(dǎo)人明确表(biǎo)示，除(chú)非向基辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在(zài)等待北约(yuē)接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在(zài)近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些(xiē)北(běi)约成员国也不(bù)希望乌克(kè)兰迅速成为北(běi)约成员国，而(ér)只是希(xī)望为乌克(kè)兰提供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免(miǎn)了可(kě)能出现(xiàn)的美国有史以来首次(cì)违(wéi)约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本(běn)月会议或(huò)暂(zàn)停(tíng)加息的预期推(tuī)动下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市(shì)场情(qíng)绪，同时市场也在翘(qiào)首等(děng)待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万(wàn)二关口(kǒu)

　　周五，在市(shì)场(chǎng)pp7塑料杯能不能装开水情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较(jiào)热(rè)闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究(jiū)支撑不(bù)力，逐(zhú)步归于(yú)平(píng)静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶行情上(shàng)半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消(xiāo)息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场供多需少(shǎo)，终究无力pp7塑料杯能不能装开水支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传(chuán)言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云(yún)南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季交(jiāo)割(gē)品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童(tóng)长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并称为(wèi)四大工业原(yuán)料，是关系(xì)国计民生、国防安全的重要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶的自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中国本身的(de)天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供(gōng)不应(yīng)求(qiú)的。因此(cǐ)，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治(zhì)格局中，对天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全(quán)乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨(dūn)的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消(xiāo)费量(liàng)来说(shuō)也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的对象是(shì)交割(gē)品(pǐn)的(de)话(huà)，性质就不同了。因为目前(qián)全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到(dào)相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果(guǒ)国(guó)储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成(chéng)立，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价(jià)格有可能(néng)会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事件的(de)进程会(huì)非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难言(yán)乐观(guān)

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着(zhe)物候条(tiáo)件(jiàn)的改变，产区全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天(tiān)胶下游需求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价(jià)上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能(néng)化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节(jié)性的(de)增产期，中国云南(nán)天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经(jīng)全面开割，海外(wài)越南天然橡(xiàng)胶产区也(yě)全面开割，目前主要(yào)产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格相对偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利(lì)润也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高。

　　大(dà)地期货(huò)橡胶研究员唐逸表(biǎo)示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目(mù)前云南产(chǎn)区(qū)大面积(jī)开割，预计后(hòu)市仍有较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部(bù)产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已(yǐ)大面(miàn)积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时(shí)根(gēn)据历史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽(suī)然处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概率较高，但由于季(jì)节性(xìng)的(de)因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情(qíng)上(shàng)涨的主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能(néng)化高(gāo)级分析(xī)师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为充足，对开(kāi)工率形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸(mào)订单充足，加之(zhī)内销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样本(běn)企业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出货压力加大，为控制(zhì)成品(pǐn)库(kù)存压力(lì)，存适度降负(fù)现(xiàn)象，全钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预(yù)期不同(tóng)，但(dàn)是整体来说此(cǐ)前市场对今年(nián)的预(yù)期过高。从下(xià)游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同(tóng)比数据还是(shì)不错(cuò)的，反映(yìng)国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看，由于汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内(nèi)汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进(jìn)口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前(qián)主要还(hái)是宏观面主导胶价(jià)走势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民(mín)币(bì)汇率波动；另一方(fāng)面美联(lián)储加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行危机和美债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经(jīng)济(jì)回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方(fāng)向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主(zhǔ)导后市胶价走势(shì)的主要因素，随着(zhe)各产区(qū)开割(gē)后(hòu)产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并(bìng)不会少，包括(kuò)今年交割(gē)品(pǐn)的数量。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在(zài)下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的情况(kuàng)下，后pp7塑料杯能不能装开水续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和(hé)汽(qì)车半导体(tǐ)短(duǎn)缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经(jīng)出(chū)现一波反弹行(xíng)情，但节(jié)后市场从交易(yì)预(yù)期开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺(quē)乏(fá)向(xiàng)上驱动，只有(yǒu)价格的(de)绝对低(dī)位才能刺(cì)激有(yǒu)效(xiào)的去库和资金(jīn)再(zài)次做(zuò)多的意愿。后续还(hái)需继(jì)续关注(zhù)天气(qì)端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状(zhuàng)况，或将带来(lái)新的阶(jiē)段性行情。（有删(shān)减）

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