财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结(jié)束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的(de)态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿(yì)巨头中国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大(dà)模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(sh四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法ì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NP四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法C、更人性化的(de)对话系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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