近期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会(huì)。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一(yī)季度(dù)经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入正、异、新，正异新的区分）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。正、异、新，正异新的区分p>

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民(mín)航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因(yīn)此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的(de)持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供(gōng)给(gěi)端，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期(qī)，而2023年(nián)影院全(quán)面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效(xiào)率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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