兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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