要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ大学老师最怕什么部门举报)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(d大学老师最怕什么部门举报e)视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：大学老师最怕什么部门举报trong>据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】