兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guān女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思g)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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