兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(w聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗ài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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