兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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