兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(耐克品牌和乔丹品牌是什么关系é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。耐克品牌和乔丹品牌是什么关系>

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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