新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航(háng)里程(chéng)和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒(qí)麟电池，缓解了新能(néng)源汽(qì)车车主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随之(zhī)而来(lái)的是补能问题。和(hé)通(tōng)过(guò)技术创新进步即(jí)可解(jiě)决的(de)续航里程问题不同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时只有两(liǎng)种——要(yào)么(me)换电(diàn)，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品(pǐn)牌并不(bù)多，又(yòu)或者说换电(diàn)仍(réng)不算是(shì)主流(liú)的补能(néng)方式。此外，也有新(xīn)能源汽车车主对换电的电池质量有所(suǒ)担忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依然会(huì)选择充电补能(néng)。

　　充电同样问题多多(duō)，包括(kuò)价(jià)格战(zhàn)、质量不(bù)一(yī)的充电设施，尚未能满足需(xū)求(qiú)的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充(chōng)电运营(yíng)商等(děng)。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达(dá)17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生(shēng)巨大(dà)变化，到2025年(nián)市场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年(nián)市场规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模(mó)将(jiāng)突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充电(diàn)桩行(xíng)业乱象(xiàng)反(fǎn)复出现，但依然无(wú)法(fǎ)否认这是(shì)一个有(yǒu)着极(jí)大(dà)潜力的市场，哪怕是(shì)处(chù)于(yú)“价格(gé)换空间”的(de)内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继(jì)地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出(chū)领(lǐng)先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电(diàn)服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智(zhì)电在(zài)纳斯达克(kè)上市。作(zuò)为重塑充电服(fú)务(wù)产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电(diàn)发(fā)布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报(bào)告。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季(jì)度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元(yuán)人民(mín)币至(zhì)6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这(zhè)意味着，身处(chù)充电服务行(xíng)业的能(néng)链智电将会迎来(lái)广阔的(de)发展空间。

　　优秀的(de)业务(wù)前景，同(tóng)样吸引了(le)资本(běn)市场的高度关(guān)注(zhù)。全(quán)球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披露的最新持仓(cāng)数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模的第三方充电网络(luò)运(yùn)营商(shāng)能(néng)链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披(pī)露数(shù)据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市(shì)值已超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发(fā)展迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主(zhǔ)的(de)充(chōng)电服务痛点尚未完全得(dé)到(dào)解决(jué)。这为能(néng)链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为充电(diàn)服务(wù)行业(yè)中当之无(wú)愧的(de)龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工(gōng)业和信(xìn)息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公共(gòng)领域(yù)车辆全面电(di数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义àn)动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度(dù)超前的(de)充换电(diàn)基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区(qū)充电车位占(zhàn)比(bǐ)不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电(diàn)桩的(de)比例称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标(biāo)通常用来衡量是否(fǒu)满足(zú)新(xīn)能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位(wèi)总计上(shàng)报(bào)公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求进行(xíng)预测，假设新增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速(sù)发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未来将加速完(wán)成(chéng)向高(gāo)功率(lǜ)快(kuài)充的方向技(jì)术升级(jí)，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩(zhuāng)投资建设规模的(de)同比增长(zhǎng)率将不(bù)低于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新能(néng)源汽车市场不断超预期发展，艾(ài)媒咨询(xún)的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假(jiǎ)设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内(nèi)充电桩市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高速增(zēng)长，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能(néng)源汽(qì)车保有(yǒu)量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升(shēng)，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)望达850万辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程师许海东对新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量(liàng)约为(wèi)2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持续上升，对应的(de)是补能(néng)需求的持续(xù)扩大，所需要的(de)充电桩数量更(gèng)是庞大(dà)，充电桩市(shì)场空间潜(qián)力十足。

　　数(shù)据显示(shì)，2022年中国充(chōng)电基础(chǔ)设施数(shù)量(liàng)达到521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约65万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充电(diàn)站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数(shù)据显示，预计2023年将(jiāng)新增(zēng)公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充电站增(zēng)量约为6万座，公共(gòng)充电站(zhàn)保有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快(kuài)速(sù)补能是(shì)新能源汽车技术进步的重要发(fā)展(zhǎn)方向。天风(fēng)证券研报指出，除了在(zài)自家(jiā)停车(chē)位等可以长时间停(tíng)放(fàng)的场景(jǐng)下，在短时停(tíng)靠的公共场景电动车均有快速补(bǔ)能的需求，更高(gāo)比(bǐ)例的快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)满足(zú)消(xiāo)费者的客观需(xū)要。

　　据了(le)解，目前(qián)各国政策从顶层设计积极推(tuī)动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压(yā)快充技(jì)术是当(dāng)前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设(shè)备生(shēng)产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和(hé)分(fēn)散化是趋(qū)势(shì)。

　　据了解，各地的城投、国投、环(huán)投(tóu)、商业(yè)地产等资产持有方(fāng)，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了202数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义2的69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车主的(de)消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等(děng)都(dōu)是每(měi)一位新能源汽车车主需要面对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共充电基础设施网络建设呈结构性供给(gěi)不足；不(bù)同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏(fá)充电场站运(yùn)营(yíng)管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运(yùn)营商需要标准统(tǒng)一(yī)的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司(sī)研报曾点(diǎn)明充电(diàn)运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于运营商自建(jiàn)桩受(shòu)限于资金压力(lì)和土地资源，建桩主力由此前(qián)的(de)运营商转变为地(dì)方国(guó)企、小工商业等掌握土地资(zī)源(yuán)的第三方建设(shè)，由此具备当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的二线及(jí)新增运营商(shāng)迅速获(huò)得市场份额(é)。展(zhǎn)望未来，我们(men)认为充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此外(wài)，分散化趋(qū)势亦体现(xiàn)在城乡供应格局(jú)的巨大(dà)差异(yì)。中国(guó)汽车(chē)流通协会有形汽车(chē)市场分会常务副(fù)理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更(gèng)多停留(liú)在口头阶段，事(shì)实上(shàng)做(zuò)的远远不够，应当给(gěi)予高度重视，同样充(chōng)电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随(suí)着各(gè)大新(xīn)能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩(zhuāng)分散(sàn)化(huà)所带来的问题(tí)也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不(bù)容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑(pǎo)中占据(jù)领先优势。

　　据中金公(gōng)司研(yán)报(bào)，充电服务全包模式(shì)是充电服(fú)务商针对无(wú)业(yè)内经验、但(dàn)掌握土地资(zī)金资源(yuán)、急需(xū)进行充电桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式解决方案，目标客(kè)户包(bāo)含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及目(mù)的(de)地小区/民(mín)宿业(yè)主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和(hé)资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建站及后续(xù)运营运维的三(sān)位(wèi)一体综合服务，分(fēn)别获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设备(bèi)销售收入(rù)及后续(xù)运(yùn)营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决(jué)充电运营商(shāng)“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和需要充电服务(wù)的新能源汽车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全包模(mó)式的企业不多(duō)，第三(sān)方(fāng)充电服务商能链(liàn)智电(diàn)正是其中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的(de)储能系统集成商(shāng)与统服务商海博(bó)思创(chuàng)成立合资公司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥双方各(gè)自在用户、产品(pǐn)、技(jì)术和运营(yíng)、场景等(děng)方面的优势，布局多元(yuán)化储(chǔ)能(néng)解决方案，助力“双(shuāng)碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能(néng)，逐(zhú)步(bù)落地“光储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，有效解(jiě)决充电基础设施电力增容扩(kuò)容(róng)、快(kuài)速(sù)安(ān)全充电、电池健康检测(cè)等问题，为新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电站叠(dié)加智能检查及车主服务。储能电站(zhàn)的原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时(shí)，通过电网(wǎng)或(huò)光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰(fēng)用(yòng)电时释放(fàng)储存电量。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电力系统稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展充电站(zhàn)盈(yíng)利来(lái)源，从(cóng)而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充(chōng)电站(zhàn)建(jiàn)设外(wài)，能(néng)链智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网平台订单来(lái)了成立(lì)合资公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提(tí)升，乐趣多多的(de)自驾(jià)游更是(shì)成(chéng)为(wèi)民(mín)众出行(xíng)的首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务(wù)，并联合战略合(hé)作(zuò)伙伴快(kuài)电，为(wèi)新(xīn)能源车主提供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付(fù)等(děng)便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近(jìn)充电、随(suí)停(tíng)随充的(de)需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推出(chū)充电机器(qì)人，可以为新能(néng)源汽车提供“随用(yòng)随充”的(de)全自(zì)动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充(chōng)电机器人进行自动补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍为(wèi)时尚早(zǎo)。相比数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义起这种需要结合新技术的解决(jué)方案，充电站依然是充电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业做(zuò)法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力(lì)交通能(néng)源绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩(jì)持续(xù)增长。财报(bào)显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)能链智电实现(xiàn)净(jìng)收入9280万元人民币(bì)，同(tóng)比激增177％；第四(sì)季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由(yóu)于能链智电(diàn)的服(fú)务模式较(jiào)好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充(chōng)电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处(chù)全球最(zuì)大的新能源市场，能链智电业务发展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无(wú)二的商(shāng)业模式和行(xíng)业卡位，抓(zhuā)住能源变(biàn)革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交(jiāo)通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分(fēn)别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚(yà)太(tài)和欧洲总部。在新业务(wù)进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与电力交易市场，并为更广泛的(de)电网提供(gōng)削峰(fēng)填谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助(zhù)力新能源(yuán)行业建(jiàn)立现(xiàn)代能(néng)源系统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已(yǐ)成(chéng)为市场共识(shí)：续航里程和补能问题仍将是(shì)一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着第三(sān)方充电服务商(shāng)对充电服务(wù)行(xíng)业进行整合以及新(xīn)应用(yòng)场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问题(tí)亦(yì)将逐步解决(jué)。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的(de)2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年，而新应用(yòng)场景的(de)开拓也(yě)将(jiāng)成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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