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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施(shī)遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报(bào)。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上(shàng)年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资(z50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ī)者(zhě)关系活(huó)动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠(qú)道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基(jī)地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司的(de)生产经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和(hé)油脂(zhī)科(kē)技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程(chéng)中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素(sù)影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全(quán)所(suǒ)用(yòng)主要原料(liào)的国际(jì)交易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一(yī)季度(dù)则进一步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达(dá)正面预(yù)期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年(nián)高位回(huí)落(luò)，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料(liào)供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融市(shì)场造(zào)成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏(zòu)上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜(qián)力大50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润大增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种之(zhī)间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩(suō)小格(gé)局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需(xū)求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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