兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(p抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年ào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(b抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年iàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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