近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期(qī)国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等(děng)行(xíng)业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来，国(guó)内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经(jīng)营数(shù)据(jù)，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营业(yè)收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同(tóng)期也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前(qián)结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍(lìng)一(yī)方面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠(dié)加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复(fù)性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变(biàn)革也会(huì)带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍(liǎn)换声，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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