要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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