本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替代空(kōng)间比较大，可以适当(dāng)关注一下(xià)，德(dé)尔玛比(bǐ)较有特色的小家电(diàn)公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其他都一(yī)般(bān)。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家(jiā)集自主研发、原创设计、自(zì)有生(shēng)产(chǎn)、自营(yíng)销售于一(yī)体的(de)创新(xīn)家电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新兴(xīng)家(jiā)电消费品类，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目标(biāo)客(kè)群和经营模(mó)式，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包(bāo)括家居环(huán)境类、水健康(kāng)什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试类、个护健康类以(yǐ)及(jí)生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是(shì)一家专业的(de)信息技术服务商(shāng)，通过自主开发技术平(píng)台及(jí)搭建服务网络，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营商、互联(lián)网公司、高(gāo)速集(jí)团(tuán)等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用(yòng)户增(zēng)值和拓展服务。

　　信(xìn)息服(fú)务(wù)商(shāng)，客户主要是平安(ān)，以前(qián)是(shì)移动，业(yè)务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的(de)车主信(xìn)息(xī)服务，没看(kàn)到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器械的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤(xián)骏(jùn)分别出资(zī)600万元、400万(wàn)元(yuán)设立(lì)，设立(lì)初期公司以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的(de)独立性(xìng)、与达安基因(yīn)业(yè)务的关联性及为了不同业(yè)务板(bǎn)块的更好发展，安(ān)杰(jié)思决(jué)定专(zhuān)注(zhù)于从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中，业(yè)绩(jì)还算(suàn)不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科飞测科技股份有限(xiàn)公司(sī)成立(lì)于(yú)2014年，公司是(shì)一家国内领先(xiān)的高端半导(dǎo)体质量控(kòng)制(zhì)设(shè)备(bèi)公司(sī)，自成立(lì)以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设(shè)备的研发、生产和销售(shòu)，产品主要(yào)包括(kuò)无(wú)图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列、三维(wéi)形貌量(liàng)测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产(chǎn)品，已应用于(yú)国内28nm及(jí)以上制程的(de)集成电路制造产线。国(guó)内半(bàn)导体检测与量(liàng)测设(shè)备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司(sī)，公司收入增速很(hěn)快，但利(lì)润基本没有，且存(cún)货(huò)越来越(yuè)多，短期看(kàn)半导体行业周期(qī)向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为基础，通(tōng)过轨道交通(tōng)和建(jiàn)筑(zhù)装饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高新技(jì)术企业。公司(sī)的业务主要为轨道交通业务及建(jiàn)筑装饰(shì)业(yè)务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业务及备品(pǐn)备件和车载乘客信息系统；在(zài)建筑装饰业(yè)务方面，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部(bù)装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行业未来景气(qì)度都一(yī)般(bān)，公司(sī)业(yè)绩(jì)也没亮点，不关(guān)注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆等研(yán)发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军(jūn)”培育(yù)对象。公(gōng)司是中国弹簧(huáng)行业知名(míng)度较高的弹簧(huáng)及相关(guān)产品(pǐn)的制造企(qǐ)业，其综(zōng)合实力位列国内(nèi)弹簧(huáng)行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽(suī)然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就(jiù)排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周期景(jǐng)气度高峰已过，未来(lái)不是很乐(lè)观(guān)，就是一个门(mén)槛不高的传统(tǒng)制造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医(yī)院智(zhì)能(néng)通讯(xùn)交互系统(tǒng)软硬件一体化(huà)综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能(néng)通讯交互(hù)系统(tǒng)及门(mén)诊服(fú)务交互系统两大类别，是(shì)该公司主营业务收入的(de)重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门诊和病房(fáng)交互，没(méi)什么(me)技(jì)术(shù)门槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能模拟及数模混合(hé)芯片研发和销售(shòu)的集(jí)成电路设计(jì)企业，主要(yào)产(chǎn)品为无(wú)线充电系列产品(pǐn)和LED照明驱动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包括高集成(chéng)度(dù)MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电(diàn)芯(xīn)片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够为客(kè)户提(tí)供(gōng)超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)通(tōng)信终端、消(xiāo)费(fèi)类电(diàn)子、照明应用及智(zhì)能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量(liàng)不算(什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试suàn)太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业绩也转向，收(shōu)入增(zēng)速(sù)放缓，产品价格(gé)大幅(fú)下(xià)滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线(xiàn)充电芯(xīn)片这块业务增(zēng)速也大幅放缓了(le)，而(ér)且占比比较(jiào)低，依(yī)赖单(dān)一客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没(méi)太多(duō)的(de)亮点，感觉没必(bì)要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天科技集团直接控股的(de)大型专(zhuān)业软件与信息(xī)化(huà)服务(wù)公(gōng)司，实际控制(zhì)人(rén)为国务(wù)院国资(zī)委。公司在支撑航(háng)天信息化建设的(de)过(guò)程中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息(xī)化服务(wù)、商(shāng)密网云服务、信息化运(yùn)维服务(wù)）和信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域）等三大主营业务(wù)，是我国航天(tiān)及(jí)党政军领域(yù)的(de)软件(jiàn)和信息化服务龙(lóng)头企业(yè)之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本(běn)没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基本没有，完(wán)全依靠(kào)补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业(yè)绩非常(cháng)不好预测，个人(rén)建议不(bù)要(yào)浪(làng)费精(jīng)力了(le)。

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