新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车主们对续航里程的(de)焦虑。但随之而(ér)来的是(shì)补能(néng)问题。和(hé)通过技(jì)术创新进(jìn)步(bù)即(jí)可解决的续(xù)航(háng)里程问(wèn)题不同(tóng)的是，摆在新(xīn)能源汽(qì)车车主(zhǔ)面(miàn)前(qián)的(de)补能方式暂时只有(yǒu)两种(zhǒng)——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时(shí)间较长(zhǎng)的充(chōng)电(diàn)，换电无疑是一(yī)种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多(duō)，又或(huò)者(zhě)说(shuō)换电仍不算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池质量有所(suǒ)担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车(chē)车主依然会选(xuǎn)择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩(zhuāng)数(shù)量，无(wú)法盈利的(de)充电运营(yíng)商等(děng)。

　　英大证券(quàn)研报显(xiǎn)示，2021年(nián)估算(suàn)中国新能源汽(qì)车(chē)充电电费市(shì)场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达(dá)17亿(yì)元(yuán)至34亿元。假设电价(jià)不发(fā)生(shēng)巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电(diàn)费(fèi)+服(fú)务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反复(fù)出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场的(de)大(dà)批企业(yè)中(zhōng)，有一家企业(yè)正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电(diàn)在纳斯(sī)达克上(shàng)市。作为重塑(sù)充电服务产业链的(de)龙头企业，能链智电在大力拓展充电(diàn)应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速(sù)对(duì)行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年总交易额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季度(dù)总交易额(é)超(chāo)过8.4亿(yì)元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财(cái)年净收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿(yì)元(yuán)人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有(yǒu)量将达(dá)峰(fēng)，而电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身处充电服务(wù)行业的(de)能链智电(diàn)将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景，同(tóng)样吸引(yǐn)了资(zī)本市场的(de)高(gāo)度(dù)关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露(lù)的最新持仓数据(jù)显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有(yǒu)中国最大规模的第三(sān)方充(chōng)电网络(luò)运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份额(é)第一。按(àn)披露(lù)数据测算，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的(de)充电服务痛点(diǎn)尚未完全(quán)得到(dào)解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁能(néng)有效解决(jué)车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电动化先行区试点(diǎn)工作的通(tōng)知》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成(chéng)适(shì)度超前(qián)的充(chōng)换电(diàn)基础设施(shī)，新(xīn)增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与公共领(lǐng)域新(xīn)能(néng)车（标准车）比例(lì)力(lì)争到1:1，高速(sù)服务区充(chōng)电车(chē)位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽车保(bǎo)有(yǒu)量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用(yòng)来衡量是否满足新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)的(de)充电需求。

　　据中国(guó)充电联(lián)盟(méng)数据(jù)，2022年(nián)公共(gòng)充电桩直(zhí)流桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假(jiǎ)设新(xīn)增(zēng)桩需(xū)求有70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰君安研(yán)报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能源汽(qì)车市(shì)场健康(kāng)快速发展的(de)重要基础设施建设之一，未来将加速完(wán)成(chéng)向高功率快充的(de)方向技(jì)术升级(jí)，并加(jiā)速(sù)完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能(néng)源汽中国有几个党派，中国有几个党派组织车渗透率(lǜ)进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估(gū)算，未来(lái)5年内，中(zhōng)国公共充电桩投资建设(shè)规模(mó)的(de)同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随(suí)着(zhe)中国新能(néng)源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有机构预(yù)测(cè)，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩(zhuāng)比(bǐ)依然在2:1附近、直流(liú)充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市(shì)场(chǎng)规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车(chē)市场的高(gāo)速(sù)增(zēng)长，对(duì)充(chōng)电(diàn)桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场出现爆发式增(zēng)长，产(chǎn)量(liàng)和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举(jǔ)推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车(chē)保有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东(dōng)树(shù)认为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源(yuán)乘用(yòng)车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新(xīn)能(néng)源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场全年(nián)销量有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量(liàng)持续上升(shēng)，对(duì)应(yīng)的是(shì)补能需求的持续扩大(dà)，所需(xū)要(yào)的充电桩(zhuāng)数量更是(shì)庞大(dà)，充电桩市(shì)场(chǎng)空间潜(qián)力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数(shù)量(liàng)达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约65万台(tái)，同比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年将(jiāng)新增公共充电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达(dá)到277.2万台（含(hán)直流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电(diàn)站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能是新能(néng)源汽车技术进步的重要发展方向。天风证券研报(bào)指出，除(chú)了在自家停车位(wèi)等(děng)可(kě)以(yǐ)长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠的(de)公共场景电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶(dǐng)层设计积极推(tuī)动快(kuài)充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充技术(shù)是当(dāng)前(qián)车企实现快(kuài)充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电(diàn)桩的分散(sàn)化趋势却(què)拖慢了(le)新(xīn)能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充(chōng)电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准(zhǔn)化(huà)程度(dù)较(jiào)高，目前国内充电桩设备生产领域的相(xiāng)关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应商数量多(duō)，使得大(dà)量(liàng)新玩家可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖土地(dì)和资(zī)本，因(yīn)此(cǐ)本地中国有几个党派，中国有几个党派组织化和(hé)分散化(huà)是(shì)趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城(chéng)投(tóu)、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业(yè)等都会积极参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已经呈现出分散化(huà)的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正(zhèng)进一步削弱(ruò)新(xīn)能源(yuán)汽车车主的消费(fèi)体验。据悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长(zhǎng)、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共(gòng)充(chōng)电基础设施网络建设呈(chéng)结(jié)构性(xìng)供给不足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充电(diàn)设施利用率低(dī)、盈利(lì)模式(shì)单(dān)一；缺乏充(chōng)电场站运(yùn)营管(guǎn)理等。庞(páng)大而分散的(de)运营商(shāng)需要标准统一的行(xíng)业规范和服(fú)务。

　　中金公司(sī)研报曾点(diǎn)明(míng)充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商(shāng)供应格局分(fēn)散的原因。“我们认(rèn)为，根本原因在于运营(yíng)商自建桩(zhuāng)受限于资金压力和(hé)土地(dì)资源，建桩主力由此前的运营商转变(biàn)为(wèi)地方国企、小工商业(yè)等掌握土地资(zī)源的第三(sān)方建设，由(yóu)此(cǐ)具备(bèi)当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认(rèn)为充电桩场址(zhǐ)资(zī)源(yuán)具备稀(xī)缺性，拥有本地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供应格局(jú)的巨大差异。中(zhōng)国汽车(chē)流通协会(huì)有形(xíng)汽车市场分会(huì)常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的远远(yuǎn)不够，应当(dāng)给(gěi)予(yǔ)高度(dù)重视，同样充电市(shì)场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落(luò)入了(le)“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随着各大(dà)新能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三(sān)四线(xiàn)城市，新能源汽车(chē)渗透率的进一(yī)步提高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带来(lái)的(de)问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电(diàn)服务全(quán)包模式的(de)企业将会在这场赛跑中占(zhàn)据领先优势(shì)。

　　据(jù)中(zhōng)金公司(sī)研报，充电服务全(quán)包模式是充电服务商针对(duì)无(wú)业内经验、但掌握土地(dì)资金资源、急需进行充电桩建设的(de)目标(biāo)群体提(tí)出的一站(zhàn)式解决方案(àn)，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方(fāng)小工商业业主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业(yè)内积累经验和资源，向(xiàng)目标(biāo)客户提供(gōng)选址、EPC建站及(jí)后续运营运维的三(sān)位一体综合服务，分别获得对应服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式(shì)有效解决充电(diàn)运营(yíng)商“盈(yíng)利(lì)难”的问题(tí)，同(tóng)时(shí)可(kě)对(duì)接充(chōng)电(diàn)桩制(zhì)造商和需(xū)要充电服务(wù)的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链(liàn)的盈利状况和(hé)消费(fèi)体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国(guó)内领(lǐng)先的储能系统集成商与统服务(wù)商海博思创(chuàng)成(chéng)立合资公司(sī)——能链海博，发(fā)挥双(shuāng)方各自(zì)在用户、产(chǎn)品、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等方面的(de)优(yōu)势，布(bù)局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉(lā)动电(diàn)源侧(cè)、电网侧储能(néng)，逐步落地“光储充检服(fú)”一体化充电站，有效解决充电基础设(shè)施电力(lì)增(zēng)容(róng)扩容、快速安全充电、电池健康检测(cè)等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实(shí)际上便是储能(néng)电站叠加(jiā)智能检查及(jí)车主服(fú)务(wù)。储能电(diàn)站的原(yuán)理(lǐ)类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或(huò)光伏装(zhuāng)置等方式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参与市(shì)场交易(yì)，在空(kōng)闲时段可利用电量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推(tuī)动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的(de)充(chōng)电站建设外，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿产业互联网平台(tái)订(dìng)单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年(nián)经(jīng)济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自(zì)驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以(yǐ)民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服务，并联(lián)合战略合作伙伴快(kuài)电(diàn)，为(wèi)新能(néng)源车主提(tí)供一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等便(biàn)捷服务(wù)，满足新能源车(chē)主在旅游目(mù)的(de)地(dì)就(jiù)近充电、随停随充的(de)需(xū)求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电还(hái)推出充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器人(rén)进行自动(dòng)补能的(de)解决方(fāng)案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需(xū)要结(jié)合新技术的解(jiě)决(jué)方案，充电站依然(rán)是(shì)充电服务商主(zhǔ)要攻略的战(zhàn)场。

　　能(néng)链智电将(jiāng)传统行业做(zuò)法与新兴技术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不(bù)仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态建设，助力交通(tōng)能源(yuán)绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现(xiàn)自身(shēn)业绩持续(xù)增长。财中国有几个党派，中国有几个党派组织报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满足车主需求，2022年订单量(liàng)达(dá)到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服(fú)务(wù)充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能(néng)链智电业务(wù)发展(zhǎn)潜力充满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能(néng)源(yuán)变革的历史(shǐ)性(xìng)机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳目(mù)标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹(dān)设(shè)立亚太和欧(ōu)洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电(diàn)厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充电站参与电力交易市(shì)场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提(tí)供削峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助力新能源行业(yè)建立(lì)现(xiàn)代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随着(zhe)第(dì)三(sān)方充电服务商对充(chōng)电服务(wù)行业进(jìn)行整(zhěng)合以及新应(yīng)用(yòng)场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电(diàn)问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏的(de)2023年，充电(diàn)桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成为充(chōng)电服务商市场份额的胜(shèng)负手(shǒu)。

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