金融界4月(yuè)28日(rì)消息 精选(xuǎn)每日(rì)宏观要闻，在纷繁芜(wú)杂(zá)的(de)信息洪(hóng)流中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　中共中央政治局：要巩固和(hé)扩大新能源汽车发(fā)展优势(shì) 重视通用人工智能发展

　　中共中央(yāng)政治局(jú)4月28日召开(kāi)会议，分析研究当(dāng)前经济形势和(hé)经济工作。中共中央总书记习近平主(zhǔ)持(chí)会议。会(huì)议指出，要加(jiā)快建设以实体(tǐ)经(jīng)济为支撑的现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)，既要逆势而上，在短(duǎn)板领(lǐng)域加快突破(pò)，也(yě)要顺势而(ér)为(wèi)，在(zài)优势领(lǐng)域(yù)做(zuò)大(dà)做强。要夯实科技自立自(zì)强根基，培育(yù)壮(zhuàng)大新动(dòng)能。要巩固和扩大(dà)新(xīn)能(néng)源汽车发(fā)展优势，加快推进充电桩、储能等设施建(jiàn)设和配套电(diàn)网(wǎng)改(gǎi)造。要重视通用人工(gōng)智能发展(zhǎn)，营造创新生态(tài)，重视(shì)防范风险。

　　央行：“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期(qī)全市场每日交易净限(xiàn)额为200亿元人民币(bì)

　　中国人民银(yín)行(xíng)发布(bù)《内地与香港利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)管理暂行办(bàn)法》，自2023年4月28日起施行。本办法适(shì)用(yòng)于“北(běi)向互换通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)经(jīng)由香港与内地基(jī)础(chǔ)设(shè)施机(jī)构之间(jiān)在(zài)交易、清算、结算等方面互联互通的机制安(ān)排，参与内地(dì)银(yín)行间金融衍生品市场。为(wèi)确保市场(chǎng)平(píng)稳(wěn)运行，“北向互(hù)换通(tōng)”充(chōng)分考虑(lǜ)境外投资(zī)者投资银(yín)行间(jiān)债券市场(chǎng)的(de)情况(kuàng)，初(chū)期全(quán)市场每日交易净限额为(wèi)200亿元人民币（即(jí)全部(bù)境(jìng)外投资者通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)200亿(yì)元人民(mín)币），清算(suàn)限额为40亿(yì)元人民币（即上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公司之建军是哪一年间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口上限为(wèi)40亿元(yuán)人(rén)民(mín)币）。未来，可根据市场发展情(qíng)况适时调(diào)整额度，并对外公布。

　　“五一(yī)”假期前油价(jià)下调(diào) 加满一箱油省6.5元

　　新一轮成品油调价窗口将于今(jīn)天24时开启(qǐ)。据(jù)国家发改委(wěi)消息，本次(cì)油价调(diào)整具体情况如下：汽(qì)油下调160元/吨，柴油下(xià)调(diào)155元/吨(dūn)。按(àn)一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号(hào)汽油，将少花6.5元。

　　央行(xíng)：一季度(dù)房地产开发贷款增(zēng)速提升(shēng) 个人住房贷款增速(sù)回落

　　2023年一季度末，人民币(bì)房地(dì)产贷款(kuǎn)余(yú)额53.89万(wàn)亿元，同比增长1.3％，比上年(nián)末增速低0.2个百分点；一季度增加6718亿元，占同(tóng)期各项贷款增(zēng)量的6.3％。2023年一季(jì)度末，房地产开发(fā)贷款余额13.3万亿元(yuán)，同比增长5.9％，增速比上年末高(gāo)2.2个百分点(diǎn)。个人(rén)住(zhù)房(fáng)贷(dài)款余额38.94万亿元，同比增长(zhǎng)0.3％，增速比(bǐ)上年末低0.9个百(bǎi)分点。

　　外汇(huì)局：2023年3月(yuè)中国外汇市场总计成交(jiāo)25.22万亿元人民币

　　国家外汇(huì)管理局(jú)统(tǒng)计数据显示(shì)，2023年3月，中(zhōng)国(guó)外汇(huì)市场（不含外(wài)币对市场(chǎng)，下同）总计成交(jiāo)25.22万亿(yì)元人民币(bì)（等值(zhí)3.66万(wàn)亿美元）。其中，银行对客(kè)户市(shì)场成交3.18万亿元人民币（等值(zhí)0.46万亿美元），银行间市场成交22.04万亿(yì)元人民(mín)币（等(děng)值3.19万亿(yì)美元）；即期市(shì)场累计成交9.05万亿(yì)元人(rén)民币(bì)（等值1.31万(wàn)亿美元），衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)累(lèi)计成交16.17万(wàn)亿元人民(mín)币(bì)（等(děng)值2.34万亿(yì)美元）。2023年1-3月，中国(guó)外汇市场累计成交60.15万亿元(yuán)人民(mín)币（等值(zhí)8.78万亿美元）。

　　工信部：制定推动工(gōng)业互联网高质量(liàng)发展指导意见 出台实(shí)施(shī)“5G+工业(yè)互联网”、标识“贯通”三年行动(dòng)计划

　　工信部党组理论学习中(zhōng)心组4月27日(rì)举(jǔ)办(bàn)“深入(rù)学习贯彻党的二十大精(jīng)神 深化工业互联网创新(xīn)发(fā)展 构建(jiàn)新型工(gōng)业化关键引擎”专题辅导报告(gào)会。工信(xìn)部部长金壮龙(lóng)强调，要加(jiā)强统筹协调，围绕(rào)网络(luò)是基础(chǔ)、平台(tái)是中(zhōng)枢、安全是(shì)保障、数据是(shì)核(hé)心、标(biāo)识(shí)是纽带(dài)，进一(yī)步完善(shàn)政(zhèng)策体(tǐ)系，制定推动工(gōng)业互(hù)联网高质量发展(zhǎn)指导(dǎo)意见，出台实施(shī)“5G+工业互联(lián)网”、标识“贯(guàn)通”三年行动(dòng)计划，一体推进各项工作。坚(jiān)持重点突(tū)破，深入实(shí)施工业互联网(wǎng)创新发展工程，聚焦重(zhòng)点(diǎn)行业、重点企业、重点产品和技术，加大研发(fā)投(tóu)入，强化场景需求(qiú)对(duì)接，打造高质量工业互联(lián)网平台，加(jiā)速中小企业数字化转型，增强网络和数据安全保(bǎo)障能力。

　　中国足协原副主(zhǔ)席李毓毅接受监察调查

　　国家体育总局网(wǎng)站4月(yuè)28日消息，中国足球协会原副主席李毓毅涉嫌严重违法，目前正接(jiē)受(shòu)中央(yāng)纪委国家监(jiān)委驻国家体育总局纪检(jiǎn)监(jiān)察组和(hé)湖北省监(jiān)委监察调查。

　　中超公(gōng)司原董事长(zhǎng)马成(chéng)全接(jiē)受审查调(diào)查

　　中超联赛有限责(zé)任公司(sī)原(yuán)董事长马成全涉嫌严重违纪违(wéi)法，目前正接受中央纪委国家(jiā)监委驻国家体育总局(jú)纪检监察组和湖北省(shěng)监委审查(chá)调查。

　　【证券市场消(xiāo)息(xī)】

　　沪指4月跑赢市场主(zhǔ)要指(zhǐ)数 传媒(méi)板块月(yuè)内涨(zhǎng)幅居于(yú)首位

　　截至今日（4月28日）收(shōu)盘，上证(zhèng)指数(shù)4月(yuè)以(yǐ)来累(lèi)计上涨(zhǎng)近1.5％，大幅跑赢其余市场主要指数，其中(zhōng)，上证50、科创50指(zhǐ)数月涨幅近0.6％，而深证成指(zhǐ)、创(chuàng)业板指(zhǐ)双(shuāng)双跌幅超3％。分板块统计，本月各行业板块（申万一级）中，近三成板块指数录得涨(zhǎng)幅，其中，传媒、建筑装(zhuāng)饰、非银金(jīn)融、石油(yóu)石化、银(yín)行(xíng)板块月内涨幅居(jū)前。具体(tǐ)个股方面，不(bù)计(jì)算(suàn)当月上市(shì)新股(gǔ)，累(lèi)计共有(yǒu)34股月涨(zhǎng)幅(fú)超50％，其中，曙光数创、中国科传、中(zhōng)科信息、佰(bǎi)维存储、唐德影视(shì)5股(gǔ)的股价成功翻倍。

　　一季度公募代销(xiāo)保(bǎo)有百(bǎi)强榜公布：51家券商入围 中信(xìn)、华泰稳居全渠道前十(shí)

　　2023年一季(jì)度公募基(jī)金代销保有规模数据(jù)最新出炉，共(gòng)有51家券商、26家(jiā)银行(xíng)、18家第三方销售机(jī)构(gòu)、5家保险+基金销(xiāo)售(shòu)子(zi)公司入围百强。券商渠道方面，一季(jì)度权益保有规模环比增长2.26％至1.29万亿元，非(fēi)货保(bǎo)有规模环比增长1.67％至1.46万(wàn)亿元。今年一季度上(shàng)榜券商(shāng)（51家）较上季度减少(shǎo)2家，较(jiào)去年同(tóng)期持平。一季度权(quán)益(yì)保有(yǒu)规(guī)模前(qián)五的券商(shāng)分别(bié)是中信证(zhèng)券（1309亿元(yuán)）、华泰证券（1282亿元(yuán)）、广发证券(quàn)（832亿(yì)元）、中(zhōng)信建投（718亿元）和招商证(zhèng)券（700亿元(yuán)）。其中，中信证券和华泰证券依旧是唯二两家权益+非(fēi)货保有规模双双超千亿的券商(shāng)，也是唯二跻身全(quán)渠道排名前(qián)十的(de)券商。值(zhí)得(dé)一提(tí)的是，在2022年(nián)一(yī)季度，华泰证(zhèng)券超越中信证券成为券商保有规模(mó)的“一(yī)哥”；2022年四季(jì)度中(zhōng)信证券实现追赶反超后(hòu)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)依然稳(wěn)居券商榜首。

　　证监会：科技创新公司债券实行“即(jí)报(bào)即(jí)审、审过即发”的(de)“绿色通道”政(zhèng)策

　　证监会发布(bù)《推动科技(jì)创新公司债券(quàn)高质量(liàng)发展工作(zuò)方案》。重点(diǎn)内容(róng)包括(kuò)：一是优化融资服务机制，实行科创企业(yè)“即报(bào)即审、审过(guò)即(jí)发(fā)”的“绿色通(tōng)道”政策，允许符合(hé)条件的(de)科创企业参照适用知(zhī)名成熟发行人制度(dù)，大幅(fú)缩短(duǎn)科创债审核(hé)注册时(shí)限，提升科创债全链条业务服务质(zhì)效等(děng)。二是扩大科技(jì)创新资金供给，持续(xù)发挥中央企业示范引领作用，加(jiā)大对优质企(qǐ)业发行科创(chuàng)债的(de)支持(chí)力度，推动(dòng)科(kē)技创新领(lǐng)域(yù)企(qǐ)业发行REITs。三是提(tí)升(shēng)科创债交易流(liú)动性，将优质(zhì)企业科创债纳入基准做市品种(zhǒng)，研(yán)究推出科创债ETF，给予优质(zhì)科创(chuàng)债(zhài)通(tōng)用质押式回(huí)购(gòu)融资最高档(dàng)折扣系数等。四是健全科创债评价考核制度，将(jiāng)科创债承销情况(kuàng)纳入证券(quàn)公司履行(xíng)社会责任专项评价，将科创债(zhài)承销情况纳入证券公司公司债券(quàn)业务执业能力评价指(zhǐ)标，单独(dú)设(shè)置科创债评优(yōu)机制等。五是加强工(gōng)作协同配(pèi)合，建(jiàn)立健全与国务院国(guó)资委等相关部委的沟通会商机制，加强与地方政府相关(guān)部(bù)门工作协同，对科创(chuàng)债融(róng)资主(zhǔ)体、中(zhōng)介机构、投(tóu)资(zī)机(jī)构、增信机(jī)构等提(tí)供政策支持。

　　北向资金今(jīn)日净买入15.85亿(yì)元 比亚迪遭净卖出(chū)3.12亿元

　　北向资金今日净买入15.85亿元。伊利股(gǔ)份、迈瑞(ruì)医疗、招商银行分别获净买入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净(jìng)卖出额居首，金额为3.12亿元。

　　【地(dì)方热点聚焦】

　　福建一(yī)季(jì)度GDP为12061.86亿元 同比增长(zhǎng)1.7％

　　福建省统(tǒng)计局公布福建省2023年一季度地区生产总(zǒng)值初(chū)步核算结果。根据地区生(shēng)产总值统(tǒng)一核算结果(guǒ)，福建(jiàn)省(shěng)2023年(nián)一季度地区生产总值为(wèi)12061.86亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期增长1.7％。其中，第一(yī)产业(yè)增加值(zhí)499.56亿元，增长4.1％；第二(èr)产业(yè)增加值5287.56亿元，下降2.7％；第三产(chǎn)业增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港(gǎng)元货币供应(yīng)量(liàng)M2同比上升0.9％ M1同比(bǐ)下跌20.5％

　　香港金(jīn)融管(guǎn)理局发布数据(jù)显示(shì)，3月份港元货(huò)币供应量M2及M3同时上升1.1％，与去年(nián)同期(qī)比(bǐ)较则均上升(shēng)0.9％。3月份经季节(jié)因素(sù)调整(zhěng)的(de)港元货币供应量M1上升0.4％，与去年同期(qī)比较下(xià)跌20.5％，部(bù)分(fēn)反映投(tóu)资相关活动。货(huò)币供应量总额M2及M3于3月份均上升0.9％，与去年同期比较，M2及M3均上升1.4％。

　　长沙住房(fáng)公积金商转公无需结清商贷后再转

　　长沙(shā)住房公积金管(guǎn)理中(zhōng)心4月28日正式发(fā)布了《关于进(jìn)一步优化商转(zhuǎn)公贷款业务的通知》，新增顺位抵押方式办理商业(yè)银行住房贷款转住房公积(jī)金贷款(kuǎn建军是哪一年)，即商(shāng)转公贷款，职工无需自(zì)筹全部资(zī)金结清(qīng)原(yuán)商业银行住(zhù)房贷款后(hòu)再转住房公积金贷款。自2023年5月(yuè)15日施(shī)行(xíng)，有(yǒu)效期5年。

　　去年广东职工提取住房公积(jī)金2534.1亿元(yuán)

　　广东省住(zhù)房和城(chéng)乡建设(shè)厅、广东省财政厅和中国人民银行(xíng)广州分行联合印发《广东省住房(fáng)公积(jī)金2022年年度报告》显示，去(qù)年广东(dōng)共支持1026.51万(wàn)名职工提取住房公积金2534.1亿元，人均提(tí)取金额为(wèi)2.47万元。提取金(jīn)额中，购房、租房、还贷等住房(fáng)消费类提(tí)取达2161.39亿(yì)元，占比85.29％。2022年，广东全(quán)省使用住(zhù)房公(gōng)积金贷(dài)款购买保障性(xìng)住(zhù)房8093套，同比大(dà)幅(fú)增长128.75％，占当年(nián)住(zhù)房公积金贷款总(zǒng)套数(shù)的(de)5.63％。去(qù)年(nián)，广东全省支持540.50万名职工(gōng)提取住房公积金用于(yú)支付房租，提取金额共(gòng)计(jì)455.40亿元。从金额来看，租房提取额占(zhàn)全年提取总(zǒng)额(é)的17.97％。

　　北京：继续实施阶段性降(jiàng)低(dī)失业保(bǎo)险(xiǎn)费率至1％的政策

　　北京市人力资源和社(shè)会(huì)保障局等3部(bù)门发布通告，自(zì)2023年(nián)5月1日起(qǐ)，北京市继续(xù)实(shí)施阶段性降低失业保险(xiǎn)费率至1％的政策，实施期(qī)限延(yán)长至(zhì)2024年底。北京市工伤保险费率不做(zuò)调整，继续按(àn)现行费率(lǜ)执(zhí)行。

　　【海外财经速递(dì)】

　　美国3月(yuè)核(hé)心PCE物价指数(shù)同比上升4.6％ 环比(bǐ)上(shàng)升0.3％

　　美(měi)国3月核心PCE物价(jià)指(zhǐ)数同比上升4.6％，预估为4.5％，前(qián)值为4.6％。美国(guó)3月(yuè)核心PCE物价指数环(huán)比上升0.3％，预估(gū)为(wèi)0.3％，前值为0.3％。

　　【重要(yào)公司动态】

　　华为今年(nián)一季(jì)度营(yíng)收1321亿(yì)元 同比增长0.8％

　　4月28日下午，华为(wèi)发布2023年(nián)第一季度(dù)经营业绩，实(shí)现销售收入1321亿人民币(bì)，同比增长0.8％，净(jìng)利润率2.3％。华为(wèi)称，整体经营(yíng)结果符合预期，公(gōng)司继(jì)续(xù)在研(yán)发上加大(dà)投入。

　　游族网(wǎng)络：首款三体游戏或将于(yú)明年正(zhèng)式(shì)上线

　　财(cái)联社记者今日获悉，游族网络(luò)两款三体IP产品(pǐn)在刚刚过去(qù)的一季度(dù)顺(shùn)利(lì)通过(guò)GR节点(diǎn)（特指公司游戏研发进度中的(de)重(zhòng)要节点）。如(rú)无意(yì)外(wài)，明年(nián)此时，首(shǒu)款三体游戏就将正(zhèng)式上线。（财联(lián)社）

　　零(líng)跑汽车：C系列(liè)车型(xíng)订单数(shù)量(liàng)占(zhàn)比超80％ 将加(jiā)快交(jiāo)付(fù)速度

　　零跑汽车（9863.HK）发(fā)布2023年一季度(dù)业绩公告，2023款全系车型(xíng)获得市场(chǎng)良好反馈，且车型订单结(jié)构进(jìn)一步优化，C系列车型订(dìng)单数(shù)量占比超过80％。据悉(xī)，零跑近周销量大涨，已重回行(xíng)业前三，将(jiāng)加快订(dìng)单交付速度。

　　美(měi)团：向(xiàng)香港联交(jiāo)所申请(qǐng)增设人民币柜台

　　美(měi)团-W（09868.HK）发布公告，公司当日向(xiàng)香港联交所提交(jiāo)有(yǒu)关增设人民(mín)币(bì)柜台的申请，以(yǐ)支持联交所引入港币(bì)－人民币(bì)双柜台模式计划。

　　拼(pīn)多多被曝临时确定“五一”放假三天

　　据媒体报道称，有员工爆料，直(zhí)到4月26日晚，拼多(duō)多(duō)的放假时间才最终敲定了下来(lái)，只放三(sān)天(tiān)假，4月29日、5月3日(rì)需(xū)要正常上班。拼多多员工表示，这种在法定节假日工(gōng)作的情况并(bìng)不会(huì)给3倍工(gōng)资，只(zhǐ)会发放当(dāng)天(tiān)的正(zhèng)常(cháng)工资。看到临时的(de)调(diào)休(xiū)通知，有(yǒu)员工表(biǎo)示(shì)，已经(jīng)订完的(de)机票火车票酒店需要(yào)全(quán)部改签(qiān)，因为在拼多(duō)多请假比登天还难。

　　晶科能(néng)源(yuán)：2023年一季度净利润16.58亿元 同(tóng)比(bǐ)增长313.36％

　　晶(jīng)科能源(yuán)公告，一季度实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入231.53亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长57.7％；净利润16.58亿元，同比增长313.36％；基本(běn)每(měi)股(gǔ)收益0.17元。同日公告，2022年实现营业收入826.76亿元(yuán)，同(tóng)比增长103.79％；净利润29.36亿元，同比增长(zhǎng)157.24％；基本每股(gǔ)收益0.3元；拟每10股派发红利0.89元（含税(shuì)）。

　　天齐锂(lǐ)业：一季度净利润48.75亿元 同(tóng)比增长46.49％

　　天齐(qí)锂业公(gōng)告，一季度实现(xiàn)营业收入114.49亿元，同(tóng)比(bǐ)增长117.77％；净利润48.75亿元，同比增(zēng)长46.49％；基本每股收益2.97元。报(bào)告(gào)期公司主要(yào)锂产品(pǐn)销售均价较上年同(tóng)期增(zēng)长。

　　工商银行：一季(jì)度(dù)实现归母净(jìng)利润(rùn)901.64亿元 同比增长(zhǎng)0.02％

　　工(gōng)商银行(xíng)在港交所(suǒ)公告，一季(jì)度(dù)实现营(yíng)业收入2184.61亿元，同比减少3.52％；归母净(jìng)利润901.64亿元，同比增(zēng)长0.02％；基本每股收益0.25元(yuán)。

　　中国(guó)石油第一季(jì)度(dù)净(jìng)利润436.2亿元 同比增(zēng)长12％

　　中国石(shí)油第(dì)一(yī)季度(建军是哪一年dù)国际会计准则(zé)净利(lì)润436.2亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12％。中国石油(yóu)第一季(jì)度原油产量2.4亿(yì)桶，资本支出508.5亿元(yuán)人(rén)民币(bì)。

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