在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各(gè)家(jiā)争相(xiāng)推(tuī)出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道(dào)指(zhǐ)出英伟(wěi)达后(hòu)续对AI顶级规格芯片需(xū)求(qiú)明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价(jià)格(gé)自(zì)然也(yě)是水涨船(chuán)高。据(jù)集(jí)微网消(xiāo)息(xī)，有(yǒu)代(dài)理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去(qù)年(nián)12月开(kāi)始上(sh每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我àng)涨(zhǎng)，截至今(jīn)年(nián)4月上半月，其(qí)5个(gè)月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉(lā)长，之前拿货周期(qī)大约为一(yī)个月，现在基本都需要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新(xīn)订单“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰(yāo)带”。上(shàng)述文章(zhāng)指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃(chī)紧，一(yī)些云服(fú)务厂商(shāng)已严(yán)格限制内部使用这些先进芯片，以将(jiāng)其保留(liú)至需要强力运算的任务。

　　值得一提的(de)是，类似的(de)事情在微软内部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给(gěi)”机(jī)制，限(xiàn)制公司内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来(lái)看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士(shì)指(zhǐ)出，实际上从去(qù)年6月起，英伟达(dá)就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左右(yòu)，渠(qú)道商在加紧囤货(huò)。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我(yī)时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交(jiāo)货(huò)周期也受到了(le)连带的影(yǐng)响(xiǎng)，导(dǎo)致市(shì)场上(shàng)出现了众(zhòng)多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英(yīng)伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技(jì)巨(jù)头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指数级增长(zhǎng)获得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其(qí)中在训练(liàn)端(duān)，以目前主(zhǔ)流(liú)的(de)训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在(zài)推(tuī)理端，以目(mù)前(qián)英伟达(dá)用于推理端(duān)计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足(zú)要求，如果价格(gé)持续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追加(jiā)的投入都可能远超当初。

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