要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jià减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭n)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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