要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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