5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得(dé)把握？从财联社梳理的(de)十(shí)家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中国(guó)移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关(guān)注的(de)重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域(yù)的应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展(二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得(dé)布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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