财联社4月29日讯（编(biān)辑 沈超）本周为五一小长假前的最后(hòu)一个(gè)交易(yì)周，北向资金未(wèi)因(yīn)节日效(xiào)应(yīng)而束手束脚(jiǎo)，相反全(quán)周成交(jiāo)7337亿(yì)元，维持着(zhe)交投的活(huó)跃。从北向资金主攻方向来看，本周压码的新能(néng)源赛道迎来(lái)触底回(huí)升，“聪明钱”再一次完(wán)成(chéng)了(le)精(jīng)确抄底。那么，本轮(lún)新能源赛道的回暖是短期反抽还是(shì)彻(chè)底反转呢？可以(yǐ)跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北(běi)上资金(jīn)本(běn)周净卖出65.75亿元，为今(jīn)年以(yǐ)来第4次周净卖出。该(gāi)数据(jù)也(yě)是(shì)年(nián)内次高。投资(zī)者对于这(zhè)一信(xìn)号，不得不保(bǎo)持警惕(tì)。

　　好(hǎo)消息是，本周(zhōu)北(běi)上资金(jīn)具体表现为先(xiān)抑后扬：从周初的大幅流(liú)出，到周三(sān)之(zhī)后(hòu)的缓(huǎn)慢(màn)流入，伴(bàn)随大盘指数的快速反弹(dàn)，市场做多情绪(xù)也有(yǒu)回(huí)归迹象。

　　从(cóng)行业净流入来看，节前最后五(wǔ)个交易日(rì)中，食品饮料被北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)最多，达到(dào)10.8亿元，光伏设备、能(néng)源金属、物流行业紧(jǐn)随其后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金证券发(fā)布研(yán)究报告称，当(dāng)前稳(wěn)增长(zhǎng)政策加力下，经济持(chí)续温和修复(fù)，食品(pǐn)饮料赛道诸多龙(lóng)头公(gōng)司发展(zhǎn)逐渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头未来增长中(zhōng)枢&；估值中枢的(de)演绎多有疑(yí)虑(lǜ)。实际上龙头的(de)韧性(xìng)能支撑(chēng)其(qí)降低经济周期的(de)影响，稳步(bù)兑现(xiàn)的业绩不断(duàn)证(zhèng)明其(qí)优越的商业范式，最终(zhōng)的(de)投资(zī)机会依旧非常(cháng)有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源(yuán)金属等受益本周(zhōu)公布的(de)新能源高(张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗gāo)速增长数据，同样获得北(běi)上资金逆(nì)势净(jìng)买(mǎi)入。叠(dié)加其一季度积(jī)攒(zǎn)的超跌反弹动能，本周新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道上演了一(yī)出“绝地反击”，是(shì)反弹or反转？对于新能源赛(sài)道极限反扑(pū)，各大机构也纷纷表(biǎo)示了自(zì)己(jǐ)的看(kàn)法。

　　东方证券表示，短期来(lái)看(kàn)，市场对(duì)新能(néng)源(yuán)行业(yè)负面因素的担忧(yōu)已在股价中体现，产业链估值达到历(lì)史最低(dī)，产业与(yǔ)投(tóu)资(zī)的反身性值(zhí)得关注。

　　广发证券高级投资顾问罗利民认(rèn)为，从新(xīn)能(néng)源(yuán)的反弹(dàn)来看，局(jú)部(bù)力度比(bǐ)以往较(jiào)强，但是否有持(chí)续性(xìng)和带(dài)来行情发生风格切换，仍(réng)待进(jìn)一步观察。

　　从(cóng)个股角度来看，在沪股通大比(bǐ)例加仓(cāng)个股榜单中(zhōng)，南网科技、维科(kē)技(jì)术、派能(néng)科(kē)技等为代表(biǎo)的新能(néng)源个股(gǔ)的加仓比例均达(dá)到了1.6％以上，大有(yǒu)霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的南(nán)网科技来看，其公布的一季报(bào)数(shù)据显示，南网科技前10大流通股东均为基金等(děng)机构(gòu)。而代表北(běi)上(shàng)资金的香港中央结(jié)算(suàn)有限(xiàn)公司一(yī)季(jì)度刚刚(gāng)以(yǐ)104.35万股新(xīn)进南网(wǎng)科技第九大流(liú)通股(gǔ)东。如其他机构(gòu)在(zài)4张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗月持股不变的话，北(běi)上(shàng)资金将(jiāng)成为南(nán)网科技第一(yī)大流通股东。

　　另(lìng)一只上榜(bǎng)的派能科技(jì)，受(shòu)益新能源(yuán)赛道的超高(gāo)景气度(dù)，业(yè)绩同样表现亮(liàng)眼。其(qí)公布的一季报数据显示，2023年(nián)一季度实现收(shōu)入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加(jiā)355.9％。

　　值得注意的是(shì)，此前派(pài)能科技已连(lián)续五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超(chāo)过(guò)13倍。

　　另根据财报数(shù)据显示，今年一季度北(běi)向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万股(gǔ)，持(chí)股比(bǐ)例达到5.77％，成为第三(sān)大(dà)流(liú)通股东(dōng)。不(bù)难看出，“聪(cōng)明钱”又已先知(zhī)先觉(jué)，早早完成(chéng)提前埋(mái)伏。

　　行业到个股，从(cóng)“聪明钱”的行进路径(jìng)可(kě)以清晰看到(dào)，高速(sù)增长叠加前期深度调(diào)整(zhěng)，新能源赛道已重获北上资金青睐，多只个股本周被北上(shàng)资金(jīn)大(dà)比例加仓。而(ér)作为(wèi)投资者的我们更多的应该(gāi)以借鉴(jiàn)的眼光来看(kàn)待“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴不是(shì)“抄作业(yè)” ，投资者应(yīng)当(dāng)理解“作业”背后的投(tóu)资逻辑，并结合自(zì)己的投资体系及节奏，发挥出“作业(yè)”该有的效果。

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