近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民航运输(shū)共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预上尉是什么级别，上尉是连长还是营长售(shòu)数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023上尉是什么级别，上尉是连长还是营长年春节是疫(yì)情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要(yào)节假日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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