要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调(所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文ht: 24px;'>所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文>

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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